京城兵马司指挥使家的千金高灵均自幼拜名师习得武艺，美如芙蕖，耀眼如珍珠，守礼而端庄，深受祖父母疼爱。眼下京城鱼龙混杂，随着乱党和不法人员的进入，各类案件频发时，高灵均在夜晚化身黑衣人，帮助身为锦衣卫的李长隽捉拿要犯，让他立功。当京城出现人命案、纵火案时，为了不让父亲高偃被督察院责难，高灵均又几次在夜晚擒拿罪犯。李长隽自幼丧父，由母亲窦兰芝抚养，后来拜在武当道长袁心门下，十九岁时在高偃的推荐下成为锦衣卫。后来师傅袁心命丧歹人之手，高灵均无意当中帮他报了仇。李长隽的外祖父是抗倭将领后人，与高灵均祖父是多年好友，在两位老人做主下，两人终成眷属。
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